Största flerfamiljskontor och företag (USA)

Om du inte är bekant med familjekontor, tjänar dessa enheter som rådgivande företag att tillhandahålla privata förmögenhetshanteringstjänster till investerare som faller i kategorin ultra-high-worth-worth. Dessa företag skiljer sig från det traditionella förmögenhetsförvaltningsföretaget eftersom de vanligtvis fokuserar på att tillhandahålla finansiell och investeringshantering för en rik individ eller familj, snarare än en lång lista över kunder.

Vad är ett familje kontor?

Dessa kontor erbjuder vanligtvis olika tjänster, inklusive försäkringar, skatteservice, välgörenhetsgivande ger, förmögenhet överföring, budgetering och hjälp med familjeägda företag.

Många av dessa typer av företag har bara ett kontor, som serverar en ultimativ rika klientfamilj. Andra tjänar dock flera familjer, och kan till och med ha mer än ett kontor. Firmor av denna storlek börjar mer likna den traditionella typen av privata förmögenhetsförvaltningsföretag.

Tjänster som tillhandahålls

Dessa familjekontor kan tillhandahålla andra tjänster till familjerna, inklusive arrangemang för resor, privat skola och hantering av andra hushållsutnämningar eller nödvändigheter. Dessa företag samlar ofta ett team av proffs för att arbeta med familjerna, bland annat från försäkrings-, juridik-, fastighets-, investerings-, skatte- och affärsdiscipliner, för att tillhandahålla den nivå av kompetens, råd och resurser som behövs.

Dessutom erbjuder vissa av dessa företag livsstilshanteringstjänster, som omfattar hantering av fler personliga angelägenheter som att hantera ett flygplan eller en båt, som ger personlig säkerhet när du reser eller hemma, och utför bakgrundskontroller för företag och personlig personal.

Följande lista, sammanställd av Bloomberg, belyser de 20 bästa familjekontoren när det gäller hur mycket pengar som hanteras. De flesta har sina kontor i USA, men listan innehåller några globala företag bland de som är flerfamiljskontor.

Varje rad i listan nedan visar en numerisk rang, mängden förvaltade tillgångar (i miljarder dollar), företagets namn och plats (er), antal familjer förvaltade och rankningen ändras från Bloombergs föregående års undersökning.

2018 Top 20 Richest Family Offices

Rank, tillgångar ($ miljarder), företagsnamn och plats --- (# av familjer / årskift)

1) $ 137,3 HSBC Private Wealth Solutions, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, New York (> 2 200 / + 25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Genève (> 50 / +0)

6) $ 47,5 UBS Global Family Office, Zürich, London, Singapore, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35,0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) $ 31,1 USA Trust (Bank of America), New York (162/5)

10) $ 24.6 Wilmington Trust (M & T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23.1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23,1 (Slips) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2.296 / +9)

15) $ 15,8 GenSpring familjekontor (Affiliate of Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11,3 Veritable, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10,6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10,4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8,9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8,8 Commerce Family Office, St. Louis (79/35)

Där allt började

Familjekontor, i någon form, var sannolikt existerande även i antiken. New York Times har sagt att Rockefeller-familjen pioneered begreppet familjekontor i slutet av 1800-talet. På 1980-talet blev familjekontor mer populära, och industrin verkar ha haft en internationell boom nyligen.

Efter den globala finanskrisen började rikare familjer att ompröva att arbeta med traditionella värdepappersföretag och chefer. På sökande efter sätt att få mer aktiv kontroll skapade dessa familjer sina egna förmögenhetsförvaltningskontor. Förenta staterna har ledt avgiften, med vissa källor som uppskattar så många som 5000 familjeverkstäder som för närvarande existerar i USA

Övergår till framtida generationer

Några av de äldre företagen står inför utmaningar från de yngre generationerna av familjemedlemmar, eftersom de börjar ifrågasätta kostnaderna. Som dessa yngre familjemedlemmar tar över väljer vissa att helt enkelt stänga kontor.

Andra beslutar att öppna sina kontor för att inkludera andra familjer, hoppas att de kan behålla servicenivån samtidigt som de delar kostnaderna och minskar utgifterna för en familj. Andra familjekontor gör valet att kombinera med ett större företag som hanterar administrativt arbete och rapportering samtidigt som en särskild kontorspersonal hanterar interaktioner med familjemedlemmarna.